Conte visuel et poétique : clown, couleurs et des émotions. Au départ, un monde « tout gris » et un petit facteur (clown) pas très en forme… les nuages sont gris, les lettres sont grises… il n’a plus envie de travailler ! Une rencontre va changer sa vie : Lucienne – Lulu (conteuse), la magicienne ! Et des couleurs vont apparaître : d’abord le rouge, puis le bleu, ensuite le jaune et pour finir toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Au fur et à mesure du spectacle, le petit facteur va connaître la colère, la tristesse, la peur pour terminer par une explosion de joie avec ses lettres de toutes les couleurs, les couleurs du Bonheur !

Le spectacle entraine les enfants dans un univers visuel magique.