L’histoire : Une fois par an, pour la nuit de Noël, les jouets s’animent et parlent juste avant l’arrivée du père Noël.
Il est bientôt onze heures, Tim attend avec impatience son cadeau, quand soudain, Mario la marionnette s’étire en bâillant…

Les personnages : Tim le petit garçon, la grand-mère, Mario la marionnette, le pantin, Diabolo, la poupée de porcelaine, Hurlu et Berlu les lutins, la fanfare de soldats de bois, le Père Noël.

Les décors : Atelier du père Noël, Paysage enneigé, La maison de Grand-mère.

Durée : 45 – 50 minutes (35 minutes en version crèche) – Musique : La symphonie des jouets de Léopold Mozart.